Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в проваленной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Но вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин едет в глухомань к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: здесь творится что-то нечистое. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они словно ждут его появления. А судьба прежних лесничих заставляет задуматься: кто-то явно не хочет, чтобы правда выплыла наружу.